Cómo añadir seguro
ProcedimientoDescripción general
Añada los datos de seguro a la ficha del cliente para que los flujos de programación y facturación puedan usar la cobertura.
Antes de empezar
- La ficha del cliente ya existe
- Tiene la tarjeta de seguro o los datos de cobertura
- Sabe si este plan es primario o secundario
¿Qué es el seguro primario?
ConceptoEl seguro primario es el plan que se factura primero. El seguro secundario, si existe, puede facturarse después según el proceso de facturación de su clínica.
Pasos
1. Abra el perfil del cliente
Busque y abra el cliente (ejemplo: Jordan Lee).
Marcador de capturaResultados de búsqueda de cliente que muestran a Jordan LeeAñada la imagen en docs/public/images/
2. Abra Insurance
Seleccione la sección o pestaña Insurance.
Marcador de capturaSección Insurance en el perfil del clienteAñada la imagen en docs/public/images/
3. Añada una ficha de seguro nueva
Seleccione Add Insurance e introduzca:
- Nombre del pagador / plan
- Member ID
- Número de grupo (si aplica)
- Fechas de vigencia (si están disponibles)
- Designación primario frente a secundario
Marcador de capturaCampos del formulario Add InsuranceAñada la imagen en docs/public/images/
4. Guarde y verifique
- Seleccione Save.
- Confirme que el plan aparece en el perfil.
- Verifique que la designación primaria es correcta.
TIP
Para conceptos más amplios de seguro, vea Gestión de seguros.